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<aside> 💡 顧客の新規登録・管理ができるページです。
保険簿とコネクトが完了しているお客様に特化した情報も確認できます。
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顧客の新規登録や、登録した顧客の管理ができます。
保険簿を使っていないお客様も、管理できます。
保険簿とコネクトしているお客様のうち、お客様情報と紐づけられていないお客様を確認できます。
右上の新規作成ボタンから、新しく顧客の登録ができます。
個人・法人で入力できる情報が異なります。
顧客タイプ、ステータス、保険簿とのコネクト状態のそれぞれで、絞り込むことができます。
顧客の名前、カナで検索ができます。
右端の・・・ を押すと、その顧客の「詳細を見る」「編集」「削除」へ進みます。
その顧客の詳細を見る をタップすると詳細画面へ進みます。
・・・ タップ→編集編集 ボタンのいずれかから、編集が可能です。
保険簿とコネクトしているお客様が表示されます。
一覧からお名前をタップすると、各お客様詳細に遷移します。
お客様のお名前、連携した日が表示されます。
お客様が、保険簿アプリ上であなたに紐づけた保険データが表示されます。
顧客管理一覧で登録した情報を、コネクトした情報を紐づけることができます。
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会社名・保険名・被保険者名・契約日・保険期間
※プライバシー保護の観点から、上記情報に限定しています。
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