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お客様に表示されるプロフィールです。

お客様にご案内される前に、必ず設定しておきましょう。

更新するとリアルタイムで連携しているお客様の保険簿にも反映されます。

メッセージテンプレートはこちら

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プロフィール編集の概要

1. ①～④の項目を入力
2. ⑤「プレビューへ進む」ボタンを押下
3. 内容を確認して設定完了

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設定のポイント：お客様が相談しやすいと思える内容にしましょう！

• 【営業時間】を記載してお客様に安心してご連絡いただける状態にする
  • 「平日9:00~18:00」などの他に定休日等も入れましょう
• 【お客様へのメッセージ】でお客様のご連絡を促す
  • 「○○の場合にはお気軽に連絡ください」など、どのような場合に連絡しても良いのかお客様が認識できるように具体的に記載しましょう </aside>

プロフィール編集の詳細

①名前

担当者名としてお客様側の保険簿へ表示されます。

②営業時間

営業時間としてお客様に表示されます。 休業日や一時的な営業時間変更のお知らせなども掲載しましょう。

活用例）

③お客様へのメッセージ

担当者よりメッセージとしてお客様に表示されます。ご自由に入力・更新ください。

活用例）

• 担当者として大切にしている想いなどで営業姿勢をアピール
• 対応可能な相談範囲（取り扱い商品や請求のご相談等）を表明して連絡を促す

④連絡先の設定

まず、【連絡先を追加】を押して、お客様に共有したい連絡先の入力欄を用意しましょう。

連絡先タイトル

「電話番号」「チャットでのご連絡」「WEB予約フォーム」「LINEからのご連絡」「LINEでお問い合わせ」など連絡先にあわせて設定ください。

アドレス

設定する連絡先にあわせて、電話/URL/LINEのいずれかをチェックしてください。 電話番号、URL、LINEのURLを入力ください。

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LINEの場合は、ご自身LINEアカウントのQRコードのURLを入れてください。

LINEアカウントのQRコードのURLの確認方法はこちら

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削除する

その連絡先が削除されます。

⑤プレビューへ進む

入力や修正をした場合は、必ず「プレビューへ進む」を押してください。

掲載内容のプレビューを確認

お客様側の保険簿に実際に表示される内容が確認できます。

「設定完了」を押すと保存されます。担当者QRコード画面に戻ります

補足

保険簿に表示されている会社名は、募集人用管理ページでは変更できません。