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担当者コードを使って、お客様の保険簿とコネクト＝連携することで以下が可能になります！

自動配信メッセージ管理

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「担当者コード」ページ

メニューの「担当者コード」をタップするとご自身のコードが表示されます。

①担当者QRコード

この画面を直接お客様にお見せして、お客様の保険簿とコネクトが可能。

担当者QRコードをダウンロードして、ご自身の名刺や資料に貼り付けることもできます。

②共有用URL

担当者QRコードと同じURLです。お客様にこのリンクを開いていただければ、QRコード読み込みと同じようにお客様の保険簿とコネクトできます。

③担当者コード

担当者コードを、お客様の保険簿に入力いただくことで、QRコードと同様にコネクトできます。

担当者コードによる連携手順

1. お客様の保険簿アプリで、アカウント画面を開きます。
2. 「担当者の連絡先を登録」をタップします。
3. 「コードを入力して登録」ボタンをタップします
4. 保険簿connect上に表示されている「担当者コード」（6字のコード）を共有し、入力いただく。

お客さまへのご案内方法