<aside> 💡

2025年全国の代理店にサービス展開予定！（現在は一部代理店にのみ提供中です）

『保険簿connect』とは、保険管理アプリ「保険簿」と連携して利用する保険代理店向けサービスです。

お客様との長いお付き合いとアフターフォローを効率的にサポートします。

• サービス概要はこちら </aside>

<aside> 🔰

初期設定はこちら！

💡Step1 まずはプロフィールを編集しましょう

💡Step2 お客様の保険簿と連携した際に送るメッセージを設定しましょう

💡Step3 最後にスマホで利用＆通知を受け取れるようにしましょう

</aside>

ガイド目次

▶先行利用の皆さまへ

イントロダクション

管理ページにログインする

プロフィールを更新する

担当者QRコードを確認する

実際の案内や活用方法

お客さまに案内する！流れとポイント

お客様への紹介文ひな形

おすすめ活用方法

募集人ページの使い方

自動配信を設定&管理する

お客様情報を確認する

タイムラインを確認する

通知を確認する

（作成中）チャット機能を使う

保険簿の使い方

Coming soon..

▶保険簿の基本の使い方はこちら

よくある質問

よくある質問

保険簿connect使い方ガイド