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2025年全国の代理店にサービス展開予定!(現在は一部の代理店にのみ提供中です。)

『保険簿connect』とは、保険代理店・保険募集人のための顧客フォロー支援ツールです。

募集人と顧客の長期的な関係をつなぐため、効率的な顧客フォローをサポートします。

詳しくはプレスリリースをご覧ください

保険代理店向け新サービス「保険簿connect」12月1日正式提供開始

サービスのご利用を希望・検討される代理店関係者の方はこちら

現在は一部の代理店にのみ提供中です。機能が向上した正式版は2025年12月1日以降提供開始いたします。

資料請求フォーム

お問い合わせフォーム

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保険簿connectの使い方(先行利用の方向け)

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初期設定はこちら!

💡Step1 まずはプロフィールを編集しましょう

💡Step2 お客様の保険簿と連携した際に送るメッセージを設定しましょう

💡Step3 最後にスマホで利用&通知を受け取れるようにしましょう

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ガイド目次


▶先行利用の皆さまへ

イントロダクション

管理ページにログインする

プロフィールを更新する

担当者QRコードを確認する

実際の案内や活用方法

お客さまに案内する!流れとポイント

お客様への紹介文ひな形

おすすめ活用方法

募集人ページの使い方

自動配信を設定&管理する

お客様情報を確認する

タイムラインを確認する

通知を確認する

(作成中)チャット機能を使う

保険簿の使い方

Coming soon..

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よくある質問

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保険簿connect使い方ガイド